【技术应用】智能汽车进入语音控制时代，巨头盘踞的智能语音市场还有机会吗？

当人们将汽车行业的转型和智能化，比作手机功能机向智能机时代的转变，那意味着智能化汽车不再是一个新概念和仍有待产品落地的方向。

无论是特斯拉还是国内的一众造车新势力，以及正在寻求“转身”的传统车企，“大屏”、智能交互正在成为各品牌的核心卖点之一。智能语音平台的研发成为了其中不可或缺环节。

根据2018年J.D.Power报告统计，91%中国消费者会优先考虑智能互联汽车，其中51%受访者愿意花费全款额外的20%来购买智能互联汽车，9%的消费者愿意花费全款额外的10%来购买。去年12月，5万台小度车载语音支架曾在50分钟内售罄，智能化与互联化也从培育期逐步进入用户全面接受的爆发期。

随着搭载语音交互功能新车越来越多，包括识别率、自然语言处理等方面的改进，语音交互的体验在逐步提升。AI语音系统可与驾驶员监测等非语言数据紧密耦合，与用户进行互动，并能了解司机和乘客的需求和偏好，提供个性化的体验。

语音是未来智能汽车的“发动机”。未来的智能汽车从维度上来讲有三个发动机，“第一个是新能源（物理状态上替代发动机技术的发动机），第二就是无人驾驶（未来智能城市和移动出行层面的发动机），第三就是语音（围绕人的交互的发动机）。

当80后、90后成为汽车消费的主力军，智能时代成长起来的用户对于车联网的接受程度进一步提高。随着语音识别和语义理解技术的日趋成熟，几乎所有品牌都已经在新车上布局AI语音系统，智能语音正在逐步替代甚至升级车内原有按键和触屏所实现的功能。

语音识别入口之战

百应Voicebot最新发布的“2019年车载语音助理报告”显示，美国有1.14亿成年人在汽车中使用语音助理，几乎是智能音箱用户（5780万）的两倍，月活跃语音助理用户为7700万人。其中驾驶场景中最常用的语音交互为：控制功能、访问导航信息和电话呼叫。

在车载环境中，语音交互以便利性和安全性上的极大优势，也让原本有些鸡肋的车联网操作系统变得越来越实用，逐渐取代物理按键和多点触控成为车内主流人机交互方式的趋势。汽车作为智能手机、音箱之外的第三大语音入口，也正在吸引越来越多的玩家进入。

对于汽车而言，其语音交互系统的复杂程度远超智能手机和智能音箱，由AI语音控制带来升级的智能车联网系统不仅涉及到用户体验到的功能问题，更涉及到整车电子架构的变化、整车信息安全、大数据的闭环等多个方面。

2014年，亚马逊发布了数字虚拟助手Alexa，之后基于Alexa平台上线第一款成熟的智能语音产品—智能音箱Echo。如今它已成为北美家庭广受欢迎的语音助手，据统计，Echo的全球出货量超过2000万台。作为一款智能家居产品，它向车载环境的迁移顺理成章。今年1月初，亚马逊称Echo Auto已经有超过一百万的预订，设备大小类似信用卡，位于仪表板上，通过3.5毫米辅助插孔或智能手机现有的蓝牙设置为用户的汽车带来Alexa功能。

苹果却未能抓住先发的优势，HomePod经历了大半年跳票，才在18年2月姗姗来迟。依托Siri为代表的智能语音助手，苹果瞄准的则是物联网（IoT）时代下的智能交互端口，车联网也是其中一个应用场景。

和微软的小冰、苹果的Siri一样，在发展伊始，车载语音也是背靠巨头的生意。一开始语音交互只是谷歌、微软和百度等搜索引擎在做，但很快，语音交互在车机上的巨大应用价值成为包括BAT和众多语音公司在内的必争之地。

包括苹果Siri最早采用其技术的语音识别公司，Nuance也开启转型，发力消费级市场和企业解决方案。在汽车行业当中，Nuance在2013年之前几乎垄断了各大国际品牌的车载语音系统，包括宝马、奔驰品牌在内的约3000万辆汽车装有它们的车载语音助手。

汽车领域应用的语音交互平台争夺，迅速进入白热化阶段。早在2012年，科大讯飞就提出了基于云端的架构，以及自然语言理解的技术，使汽车上的语音交互更加自然。近20年的技术积累为科大讯飞构筑了一个壁垒，在汽车行业，科大讯飞占据了近70%的市场。

其他选手也先后切入汽车智能语音交互系统的市场。2012年6月，云知声成立，同年出门问问成立；2007年成立于剑桥的思必驰，也在2012年伴随着联合创始人俞凯在上海交通大学创建智能语音技术实验室，将人机口语对话系统的全面技术引入回国。其 2017 年推出 DUI 平台，开放核心技术，不仅提供自身的智能语音对话功能，也为开发者提供高度定制的语音技术，推动定制规模化。

在AI行业爆发的这几年，随着资本向头部公司的集中，这些创业公司不仅能够针对做垂直领域下的智能对话式交互，还根据各个垂直行业的不同场景，推出差异化的语音解决方案。2017年，阿里、小米和思必驰合作，先后发布了自己的智能音箱天猫精灵和小米AI音箱。

传统车企则选择借力占据市场先机。2017年，大众汽车联手出门问问，双方各持股50%建立合资公司，共同研发并应用车载AI技术。也是在同一年，福特、宝马、现代和尼桑在内的四大汽车分别宣布了与微软、谷歌和亚马逊三家科技巨头合作，为新车增加虚拟智能助手。

造车新势力也选择和科大讯飞、思必驰等公司合作，包括蔚来汽车的Nomi、小鹏汽车的“小P”等等，智能化的语音助手成为所有品牌的追求。以小鹏汽车为例，在去年年底推出的G3上面，通过唤醒AI语音助手，可以识别、处理和执行用户的自然语音指令，实现车辆控制。

即便自然语言处理（NLP）和自然语言理解（NLU）引擎都日趋成熟，车载语音交互看似已经成为当前新车的标配，但是不同语境下过于复杂的语言表现，语音识别准确率低、系统反应速度慢等问题，让用户仍然期待能实现更优的体验和更快的迭代。语音识别的竞争，一方面开始转向更强的大数据处理和学习能力的竞争，另一方面，随着BAT的入局，平台之争也逐渐开始。

巨头的平台之争

互联网领域的任一潜力赛道，都少不了BAT的身影。他们一边快速迭代AI产品，另一边借助开放甚至免费的平台迅速占领市场。

作为百度在人工智能领域多年发力的成果，2017年，百度正式对外发布DuerOS开放平台，该平台包括智能设备开放平台和技能开放平台。并在随后推出基于DuerOS的“小度车载系统”。

作为车载交互系统，因为背靠百度AI技术支持，小度车载OS提供了智能语音助手、人脸识别、疲劳监测、AR导航、HMI、车家互联、智能安全等多项功能，并搭载在长城哈弗H6、奇瑞旗下高端品牌车型 EXEED 星途 TX等车型上。基于小度车载OS，福特中国与百度共同开发了适用于中国市场的SYNC+车载系统。

2017年底，腾讯也发布了依托腾讯叮当智能语音平台的车载“AI in car生态系统”，首批与广汽、长安、吉利、比亚迪、东风柳汽共五家汽车厂商达成合作。腾讯AI in car系统以腾讯语音助手为车载语音输出控制能力，针对交互智能和服务场景智能为车企提供具体的解决方案，包括腾讯擅长的社交和围绕腾讯生态的个性化内容。

早在2014年，阿里正式进入汽车操作系统领域。2015年，阿里和上汽联手孵化了车载平台斑马网络，并在2017年整合原有YunOS移动端业务推出AliOS系统。对于汽车领域来说，通过云化的AliOS，车辆系统可以实现更新，此外云上的计算和存储能力也能大大减轻车端的压力，延长车端硬件生命周期。天猫精灵也联合沃尔沃、宝马等品牌以及高德地图分别通过前装和后装进入汽车提供智能语音服务。

EVE行业观察：

语音市场竞争日趋激烈，产品却越来越趋于同质化。无论多强大的平台和技术能力，关键的衡量标准依然是能够接入多少车企，并获得相应的数据。互联网公司注重用户体验和更新迭代，但传统车企出于安全性和稳定性，双方在技术上、需求上仍然存在着矛盾。

对于平台而言，语音交互只是手段，并非目的。通过它产生的大量数据，让语音交互技术更加智能，获得更多车企的使用，扩大市场的占有率才是关键。

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